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RedStone报告：代币化黄金经受DeFi压力测试，但仅不足2%用于借贷抵押

2026-07-31 09:14:13 | 来源： | 作者：佚名
RedStone 报告显示，代币化黄金在 3 月金价暴跌中顺利完成 DeFi 清算压力测试,尽管一季度现货交易量高达 907 亿美元，但 XAUT 与 PAXG 仅有 1.5% 用作 Aave、Morpho 抵押品，反映 RWA 资产在 DeFi 领域仍存在较大落地缺口

RedStone报告：代币化黄金经受DeFi压力测试，但仅不足2%用于借贷抵押

RedStone的一份报告发现，代币化金条在黄金大幅抛售期间受到了支撑，但尽管市场增长和交易量激增，DeFi借贷的采用仍然有限。

今年，随着实物金条创下历史新高，代币化黄金的需求激增，但去中心化金融中几乎没有将该资产投入使用，这凸显了重大的采纳差距，红石公司发布了一份新报告。

代币化黄金现货交易量在第一季度达到907亿美元，黄金期货价格上涨超过每金衡盎司5600美元。然而，RedStone表示，目前仅约有价值6300万美元的泰达币黄金（XAUT）和PAX黄金（PAXG）作为Aave v3和Morpho的抵押品。这仅占这些代币总市值42亿美元的1.5%。

RedStone表示，尽管采用有限，代币化黄金已经经受住了一次有意义的市场考验。

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3月23日，Aave在黄金急跌期间完成了其最大范围的XAUT清算，未受阻碍，证明代币化金条在市场压力下仍能可靠地作为DeFi抵押品发挥作用。

清算事件发生在黄金上周下跌10%之后——这是四十多年来最差的一周表现。摩根大通贵金属策略师格雷格·希尔将此次抛售描述为“极其残酷的冲刺”。

RedStone报告：代币化黄金经受DeFi压力测试，但仅不足2%用于借贷抵押

代币化黄金清算在三月底达到高峰，覆盖Morpho和Aave。

自一月见顶以来，黄金期货已下跌超过26%，受美国利率上升预期的压力，导致对贵金属等非收益资产的需求减少。

相关文章：2026年7月加密市场行情展望：牛市信仰崩塌还是黄金坑？

代币化黄金的下一个难关可能是DeFi的采用

RedStone的发现表明，代币化黄金作为DeFi抵押品已被证明具有韧性，但采用率仍然有限。由于市场中仅有一小部分被部署在借贷协议中，数据凸显了代币化实体资产（RWA）持续扩展的基础设施挑战。

黄金是快速扩张的代币化RWA市场的一部分，该市场还包括私人信贷、美国国债，股票进口日益增加。今年六月，Token Terminal报告称该行业价值已突破430亿美元。

与此同时，中心化加密交易所正迅速拥抱代币化资产，推动传统金融与数字资产之间的桥梁。根据CoinGecko最近的一份报告，截至6月，新兴的“加密传统金融”市场已增长到66亿美元。

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Tag：DeFi   XAUT   代币化  

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