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美元走弱之际，货币贬值交易卷土重来，比特币突破 78,000 美元大关
美国国债殖利率在国债回购公告发布后持续上升，但随着投资人采取「货币贬值交易」，美元走弱至 3 个月低点，推动比特币与黄金升至数月高点。比特币在一周内飙升 25%，自 5 月以来首次突破 78,000 美元；黄金期货单周上涨 5%，达到每金衡盎司 4,661 美元。这种反向走势反映出市场对美国财政赤字日益扩大的担忧。尽管利率上升，资金仍从美元计价资产转向其他价值保存工具。
传统市场动态显示，利率上升通常会推升美元，同时对黄金等无收益资产以及比特币等风险资产造成压力。然而，目前的市场行为完全背离这种模式。国债殖利率在回购公告后上升，但美元下跌，比特币与黄金却大幅上涨。华尔街分析师将此现象归因于投资人对美国债务可持续性缺乏信心，市场参与者卖出美元资产，转而购入另类价值保存资产。
比特币单周飙升 25%，突破 78,000 美元
比特币一周内上涨 25%，自 5 月以来首次突破 78,000 美元，并一度接近 80,000 美元。这波涨势与市场对美元贬值的担忧加剧同时发生，原因在于美国财政赤字持续扩大。分析师将此走势视为更广泛的「货币贬值交易」的一部分，投资人因此将资金从法币转向去中心化资产。
黄金期货升至 4,661 美元，贵金属上涨
黄金期货一周内上涨 5%，本月涨幅超过 14%，升至每金衡盎司 4,661 美元。白银期货连续第三周延续涨势，接近 70 美元。贵金属受益于与推动比特币上涨相同的财政焦虑，因投资人寻求不依赖政府资产负债表、具备内在价值的资产。
美元指数跌至 3 个月低点
美元指数跌至 90 多点区间，创下 3 个月来最低水准。尽管美国国债殖利率上升，美元仍然下跌，偏离了利率上升通常支撑美元走强的历史常态。日本、德国、法国与英国的债券殖利率也上升，但只有美元走弱，凸显全球投资人对美国财政管理的疑虑。
UBS 预测黄金升至 5,400 美元，BofA 警告美元风险
UBS 预测黄金价格可能在 12 个月内升至 5,400 美元，理由是投资人正积极寻找债券与美元计价资产的替代品。美国银行发布有条件的展望，表示国债回购计划可能成功，但警告若无法将 30 年期国债殖利率压低至 5% 以下，将触发美元大幅下跌。这两种截然不同的观点反映出，市场不确定政府干预能否恢复对美国债务市场的信心。
常见问题
重返市场的「货币贬值交易」是什么？
「货币贬值交易」是指投资人通过将资金转向比特币、黄金与白银等替代资产，押注法币价值下跌。这项策略源于美国财政赤字引发市场对美元购买力遭到侵蚀的担忧，即使殖利率上升，仍促使资金撤离国债。
尽管利率上升，比特币为何仍在一周内上涨 25%？
比特币飙升 25% 并突破 78,000 美元，是因为投资人寻求不受政府债务可持续性影响的资产。国债殖利率上升通常会对比特币造成压力，但目前的市场行为反映出投资人对美元计价资产的不信任，盖过了传统的利率敏感性，并推动市场对去中心化价值保存工具的需求。
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