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如何识别优质潜力项目？一览山寨币研究指南
加密 KOL Ronin 分享了成为了风投分析师后，学到的成功投资的秘诀。并创建了如何研究山寨币的指南。该指南凝聚了作者入行 4 年的经验，通常这些策略适用于大型风投公司。读者只需查看此分步指南即可确定是否应该投资特定代币。
发掘代币
如果没有炒作叙事，任何代币都不会出现大幅上涨，因此，第一步是研究叙事。
1.如何研究叙事？
这里提供有 2 个最实用的工具：
X
Dune
只需在 X 平台搜索「顶级加密叙事」或访问 Dune Analytics 平台，找到 Crypto Koryo 绘制的有关加密叙事的仪表板。在搜索栏中输入「叙事」。
2. 选择代币
此处只需访问：
CoinMarketCap
Coingecko
DefiLlama
选择「类别」在各叙事中选择代币。
代币研究
1. 白皮书分析
必须熟知项目所构建的内容（至少在基本层面上）
只需找到所选项目的白皮书（一般可在官网中找到）
2. 查看基本信息
该研究领域的最佳选择是 Defi Llama，在这里只需搜索一个项目，查看以下指标：
查看「信息」、精确的 TVL 及其动态
查看解锁情况、抛压可能有多大，具体分配以及持有人是否打算持有
3. 团队及顾问
此处只有 2 个步骤：
访问领英并找到个人资料
分析每个提及的员工的经历和以前的案例
4. 伙伴关系与合作
访问 Twitter 并搜索：「{项目名称}合作 / 协作 / 互动」。
或者
访问该项目的 Twitter 帐户并查看所有合作情况。
链上分析及研究技术和代币用例
访问 Coingecko 上的「类别」，在所选择的叙事中选择代币：
新代币，最早发行日期在 2022 年 5 月后（上轮牛市）
整体价格走势向上
MCAP（市值）低（上涨空间较高）
MCAP/FDV 接近 1（完全解锁）
访问代币的网站，按照清单并问自己以下问题：
代币解决什么问题？
代币的用例是否可扩展到更大的市场?
路线图是否详细说明了长期和短期目标？
使用 Defi Llama 查看代币是否在 7 到 30 天内持续上涨：
TVL
交易量
稳定币 MCAP（链上的新钱）
在 Token Unlocks / 白皮书上查看解锁情况，需要注意：
主要解锁事件或「一次性解锁」
与市值相比，FDV 较高
不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币。
制定策略
回答以下三个问题非常重要：
为什么？
什么时候？
什么价格入手？
下面看看如何得到答案：
1.查看社交媒体的热度
应通过三点：
许多 KOL、项目、风投都关注
社区内部氛围浓厚
获得新用户的潜力巨大
2. 评估竞争对手
只需分析（与标的项目所要构建的产品，相似度达 90% 的项目）
3. 买入计划
建议使用「阶梯」策略购买代币（即梯次购买，平均仓位）
或者等待市场暴跌时买入
识别危险信号
这是最重要的一步，因为在加密领域，具备规避风险的能力才能最终实现获利。
没有亏损=赚到了（黄金法则）
实行多元化投资
投资 10-20 个不同的项目，这些项目你都进行了适当的研究，或者你有自己的见解
最好投资不同的叙事和赛道
有价值的工具
链上分析：
Dune（用于监控项目和叙事中的所有相关指标）
CryptoRank.io（新闻聚合器、融资和解锁，用于查找有关项目的完整相关信息）
Nansen（追踪智能合约代币和风投持有量，用于跟踪钱包并检查来自钱包的所有相关购买）
ApeSpace（100 + 个技术分析指标，包括查看价格预警机器人、代币购买机器人等）
Bubblemaps（调查代币持有者，寻找钱包并发现新的模因币）
交易：
Etherdrops Bot：跟踪钱包及其活动的工具（degens、VC）
Mest：追踪智能资金（持有、购买）
AlphaScan AI：AI 驱动的 DeFi 情绪分析，找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机
DeFi：
DropsTab：加密聚合器，用于获取融资数据、代币解锁等
Blockpour：用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计数据
Token Metrics：使用 AI 准确预测和排名各种加密货币→帮助智能购买
DustSweeper：用于清理代币余额并兑换 ETH 的应用程序，可从许多钱包中提取和清理所有 ETH
分析：
Token Terminal：跟踪市场领域（流动性质押、衍生品）
Arkham：跟踪钱包活动和做市商 / 风险投资的持仓情况
Santiment：探索即将到来的叙事和报告
DappRadar：调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 数据，以便与无代币项目进行交互并获得空投资格
其它：
Web3 Antivirus：防止加密诈骗和钱包流失的扩展
LunarCrush：通过可衡量的社会参与和可验证的奖励，将品牌、企业和创作者联系起来
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